【48812】光大证券-晨会速递

  ：化中，设备、技能等均存在比较大国产代替空间。产品层面：行星滚柱丝杠部分厂商已具有出产能力并向下流客户送样；工艺层面：磨削、旋风铣、辊轧、硬态车削估计都将发挥作用。主张重视：贝斯特、五洲新春、恒立液压、浙海德曼、华辰配备、秦川机床、日发精机【电子】存储：2024年有望接连4个季度提价，侧重重视。”

  1.职业研讨【电新】丝杠：线性传动核心部件，国产代替星斗大海——人形机器人职业系列陈述（四）(买入)行星滚柱丝杠为满意人形机器人降本、放量的要求，出产功率和量产本钱需在当时水平根底上有较大下降，出产的根本工艺正继续优化中，设备、技能等均存在比较大国产代替空间。

  2.产品层面：行星滚柱丝杠部分厂商已具有出产能力并向下流客户送样；工艺层面：磨削、旋风铣、辊轧、硬态车削估计都将发挥作用。

  3.主张重视：贝斯特、五洲新春、恒立液压、浙海德曼、华辰配备、秦川机床、日发精机【电子】存储：2024年有望接连4个季度提价，侧重重视佰维存储等模组公司——半导体职业新周期系列陈述之五(买入)DRAM和NANDFlash在2024年有望接连4个季度继续提价;Gartner猜测2024年存储市场规模同比增加66.3%，增速位列半导体各详尽区分范畴第一名；NANDFlash：2024Q1合约价季涨幅约15~20%；DRAM：2024Q1合约价季涨幅约13~18%；出资主张：存储职业拐点已至，2024年有望接连4个季度价格上涨。

  4.公司研讨【食饮】翻台率继续改进，24年或重启开店方案——海底捞（2023年成绩预告点评(买入)海底捞估计2023年继续运营事务收入不低于414亿元，同比增加不低于33.3%；估计继续运营事务净利润不低于44亿元，同比增加不低于168.3%。

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